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三家协同办公软件像是商议好了一样，同时召开公布会，三剑齐指AI。

4月18日， 2023春季钉峰会召开，统一天金山办公公布WPS AI。一周前，飞书对外宣布了全新的AI智能助手“My AI”。

大模子讨论声音刚有月余，已经火爆全球。

在ChatGPT震撼了整个行业之后，百度率先发力，在3月中旬上线了文心一言，2周后，阿里公布通义千问，这之后的3天中，360、商汤科技都宣布了自己的大模子系统。据节点财经获悉，未来一个月，京东、科大讯飞、腾讯、字节跳动的大模子产物都将集中亮相。

在大模子热潮的动员下，业内已经最先探讨落地。差异于外洋市场对于算力的追求，中国市场更强调商业化，尤其是在企业级服务市场，落地是投资人们最体贴的问题。谁能最快掌握落地的窍门，谁就已经在融资的征途上赢了一泰半。

如阿里CEO张勇所说，“面临AI时代，所有产物都值得用大模子重做一次。”大潮来临，投资人与创业者一样激动、紧迫且焦虑，郁闷慢一步就落伍于时代。

当前，能谈得上商业应用的必备条件是：有钱——背靠大树、有场景——营业模式，这样一来，背靠大树的协同办公赛道，率先卷了起来。

针对钉钉、飞书、金山办公，节点财经在产物特点、手艺场景、商业价值三个方面举行剖析，试图拆解AI新纪元，谁的获胜几率更大一点。

产物模子差异化将是未来3年的*战略

早在几周前，阿里公布通义千问时，张勇就提到，阿里巴巴所有产物未来将接入“通义千问”大模子，钉钉、天猫精灵已率先接入通义千问测试，并会在评估认证后正式公布新功效。那时，阿里云智能团体CTO周靖人称，通义千问将基于阿里云基础设施向企业开放，企业可以在阿里云上训练企业自己的行业、垂类大模子。

仅仅一周后，春季钉峰会上，钉钉总裁叶军宣布周全启动钉钉的智能化战略。这使得钉钉成为首家在细分生产力场景，落地大模子的数字手艺平台公司。

钉钉的AI能力有什么？

从应用端看，任何 B 端组织的 C 端用户，一旦键入字符 "/"，就能在群聊、文档、视频聚会以及应用开发等多场景中，调取 AI 服务。

详细功效看，在钉钉上可以实现自动整理群聊要点，快速领会上下文，并天生待办、预约日程。还可以在群聊中创作文案、神色包等。在谈天中，天生对话问答，不用再手动设置问题和谜底。在钉钉文档中，可以辅助用户写文案、天生海报。在视频聚会中，能一键天生讨论要点、聚会结论、待做事项等，并在应用开发中，凭证用户需求，可以自动天生订餐统计小程序等。

差异于钉钉围绕办公场景，金山办公重点发力在文档的智能化上。

钉钉开公布会的统一天，金山办公公布了具备大语言模子能力的天生式人工智能应用，暂定代号“WPS AI”。“WPS AI”的*站，搭载在金山办公新一代在线内容协作编辑工具——轻文档（airPage）上，据节点财经领会，轻文档将逐步铺开公测，嵌入金山办公全线产物。

据领会，轻文档接入“WPS AI”后，AI天生的内容可以直接嵌入到文档正文，“WPS AI”提供的起草、改写、总结、润色、翻译、续写等功效。

最后看飞书，和钉钉的应用有些类似。

飞书公布的My AI现在主要能实现智能语音识别、语义明晰、智能问答、知识图谱等多种功效。用户可以通过语音或文本方式与My AI举行交互，快速地完成一样平常事情，例如放置聚会、发送邮件、查找资料等。

值得一提的是， 在不久前举行的春季未来无限大会上，飞书方面还公布了 多维表格、飞书应用引擎，以及飞书集成平台三款新品。同时飞书 CEO 谢欣那时示意，通过这些新品，飞书的定位将升级为基于协同办公的企业应用平台。

从功效看，钉钉和飞书主要集中在办公的智能化辅助上，金山办公则在文档的润色偏向上。

今天，各家协同办公系统都在发力智能化，但节点财经看来，未来3-5年，随着AI手艺的升级，和大模子逐渐落地，几家的主要竞争要害，将集中在产物的差异化上。

02 手艺和落地时间喊了半天，三家都不能公测

“每年5000万到1亿美元的破费，是千亿级大模子训练的入场券。”昆仑万维CEO方汉曾果然指出，AI大模子高昂的训练成本和研发投入，让众多入局者“望而生畏”。

大量研发投入，使得大模子的门槛异常高，当前大部门大模子入局者以及AI产物的背后险些清一色都是大厂。但即便云云，想要搞出真正拥有对话能力、智能化思索能力的产物是异常难的。这直接体现在产物落地上。

已往，互联网厂商公布产物时，已经有了一些行业的应用或者实践，但在AI时代，各家的做法更倾向于先喊口号，再“逐步搞产物”，无论是百度的文言一心，照样今天协同办公的“AI宣言”皆是云云。

虽然钉钉宣布了多种功效和场景，但现在这些场景仍在测试，还需要经由相关平安评估后才气上线。

飞书的落地情形也是云云。现在，飞书方面尚未透露 My AI 的详细上线时间。据有关报道援引飞书方面的回应显示，现在 My AI 的产物功效仍在推进中，暂无明确的公测及上线时间。

金山办公CEO章庆元也示意，官方公布的现实产物视频和截图，并非PPT观点，大模子由海内相助同伴MiniMax提供。“后续一大波能力正在路上，预计未来几周陆续可以和人人碰头，我们也起劲做合规方面的产研事情，争取早日可以公测。”

此前，金山办公副总裁姚冬的一席话，基本道明晰AI 协同办公的战略偏向：

*个偏向是AIGC，主要是辅助编辑、改写、润色，辅助用户生产更优质的文章；

第二个偏向是阅读明晰和问答，基于已贮备的语料做问答式的交互，辅助阅读和知识检索；

第三个偏向是人机交互，基于大语言模子手艺去做下一代基于自然语言的人机交互，用自然人类语言给软件下下令、提要求。

从当前的手艺名目看，人人能完成的功效仍停留在*阶段。第二阶段，明晰力和问答仍然处在较早期，还需要大量的数据“喂出来”。想要到达第三阶段，算法、解答方式，以及政策等因素，都尚不明确。

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仅从手艺能力上看，阿里云从2019年就最先研究多模态大模子和语言大模子。2021年，阿里巴巴达摩院相继推出了语言大模子Plug以及多模态大模子M6。随后在2022年9月，阿里大模子融合为“阿里通义大模子系列”。

这为钉钉奠基了一个优越的手艺底盘。

有着字节跳动为靠山的飞书，AI能力不容小觑。

2016年，字节跳悦耳工智能实验室（AI lab）应运而生，为平台输出海量内容提供AI手艺支持。

在公布AI lab的时刻，字节跳动曾提到过研究领域，包罗盘算机视觉、自然语言处置、机械学习、语音音频处置等。而这些，正好为字节跳动的AI能力的打下基础。今年2月，有新闻称，字节跳动的人工智能实验室（ByteDance AI Lab) 有开展类似 ChatGPT 和 AIGC 的相关研发，未来或为 PICO 提供手艺支持。但现在详细新闻字节跳动尚未放出。

金山办公在AI领域的结构，也已经6年有余。

2016年，AlphaGO掀起AI浪潮后，金山就将AI上升到公司战略职位，并确立了AI中台。到了2018年，金山办公确立了多屏、云、AI和内容四大战略。那时，在翻译、文档校对、智能写作、数据剖析、PPT美化等方面，金山已经有所积累。

三家在AI能力上，均有较长时间结构，并先后公布了产物，看似已经是完全落地，但事实上，三家都只是把产物大样打了出来，并不能最先大局限公测。

但没有落地，一切都仅仅是喊口号。

业内一位着名专家告诉节点“若是你想要看看一家企业是否真的有能力，就问他是否能公测了。”从这一视角看，协同办公的AI落地，道阻且长。海内大模子的应用到底成色几何，还需要等它们上线后接受用户的磨练。

03 商业价值营收、用户、生态看未来胜算

对于协同办公软件而言，商业价值主要体现在几个方面：*、营收规模；第二、用户群数目；第三、生态笼罩。*点说明晰企业的整体运营情形，第二点说明产物的市场度使用活跃度，第三点则证实了基于AI能力，企业未来能够笼罩的市场雨林。

一看营收规模

作为三家中*的上市公司，日前，金山办公公布了2023年一季度报，财报显示，讲述期内，金山办公营收、利润均保持增进态势：营业收入10.51亿元，同比增进21.11%；归母净利润2.67亿元，同比增进6.58%；归母扣非净利润2.50亿元，同比增进24.37%。

2月16日，飞书宣布2022年ARR（年度经常性收入）达1亿美金，较2021年增进2.7倍。这是飞书自确立以来，*次披露焦点营业指标。另据据雷锋网数据，飞书一年的总成本甚至高达100亿之多。投入产出似乎并不成正比。

凭证去年5月尾阿里公布的2022财年第四序度营收数据显示，第四财季钉钉利润损失高达30.63亿元人民币，相比于2019年同期的19.32亿元人民币，亏损增进了近百分之六十，赔钱困扰不减反增。

无论是钉钉照样飞书，都深陷亏损泥沼。去年钉钉对企业客户收取年费，每年9800元起；飞书对企业收费，420元每人每年。彰显了两家对于商业化的渴求。

二看市场规模和月活

距离首次提出商业化近一年后，钉钉总裁叶军在去年年底的7.0产物公布会上披露了一组最新数据：停止2022年9月30日，钉钉用户数破6亿，企业组织数跨越2300万，付费DAU突破1500万。可以说，在中国协同办公市场，钉钉依然稳坐榜首。

那时，钉钉宣布了一项数据，停止到2022年3月31日，钉钉已经服务2100万企业和组织。中国一共有4300万企业，钉钉的市场占有率靠近50%。

据QuestMobile数据，停止2022年11月，钉钉的月活用户数（MAU）达2.53亿，企业微信为1.1亿，飞书仅为930万。

金山办公财报显示，其订阅营业收入8.02亿，占比跨越76%。其中海内小我私人订阅收入5.89亿元，同比增进38.17%；海内机构订阅收入2.13亿元，同比增进47.28%。在全球装备（包罗PC、平板和手机）出货量延续下滑的晦气影响下，停止2023年3月31日，金山办公主要产物月度活跃装备数到达5.89亿，创历史新高。

三看生态。

近些年，无论是云服务照样协同办公等赛道，都在大谈特谈生态的观点。对于企业级服务赛道，生态是项目毗邻能力的主要显示。背靠阿里，使得钉钉有着团体的生态支持。

阿里巴巴的“通义千问”主要是与团体内部产物相连系，以提升产物性能和用户体验。然而，除了内部产物协同生长之外，阿里巴巴的大语言模子同样具有一条面向外部生态的蹊径。除了团体给的资源，钉钉通过笼罩中小企业已经确立起一整个生态。

飞书也有同样的优势。坐拥抖音、今日头条、火山引擎等团体资源做靠山，这些TO C、或者TO B的流量都将为飞书举行效率的转化。

从生态角度思量，金山则略逊一筹，但通过多年的深耕，金山在软件办公领域已经扎得异常深。

从营收、月活和生态对比，各家均有自身的优势，钉钉排名靠前、飞书迎头遇上、金山深耕赛道，未来，谁能率先公测，胜算可能就会更大一点。但必须提到的是，距离商业落地，协同办公介入者仍然道阻且长。

从某种意义上看，外洋在大模子偏向上，*中国4年至5年，再加上中文互联网高质量语料不足，和海内云盘算企业在算力上结构不足，以是我国AIGC大模子可能至少需要7年至8年。

现在，中国大模子仍处在研发的路上，由于焦点的人才和算法稀缺，欠缺大量自主研发的产物，这一点上，钉钉飞书们的探索是值得期待的。

但从手艺和应用层面，中国相关企业在焦点手艺上过分依赖开源算法和现成果然的模子代码。更值得关注的问题仍在上游卡脖子的赛道上——芯片。“把芯片一停，都不行。”上述专家直言“你用海内的芯片？一个月的事情得一年才气算完。”

从今天看，钉钉飞书的应用之争，或许还仅仅在下游应用端。未来，芯片的研发，以及AI要害焦点手艺生长情形、算法模子成熟度、训练数据量、应用生态系统构建、相关执法律例等也是影响AI大模子商业化落地的主要因素。