永安期货

已往半年，天生式 AI 让许多人为之激动，也让许多人忧虑。一些插画师的事情已经直接受到了 Midjourney、Stable Diffusion 等 AI 的打击，ChatGPT、Notion AI 也让大量程序员和文字事情者感应了莫大的压力。

但恐慌没有需要。一方面面临失业风险的不只是包罗笔者在内的内容创作者，天生式 AI 也进入了药物研发的流程，接下来还会有更多行业将不能制止引入，横竖可能失业的远不止你我，甚至不少公司也焦虑于若何免于被镌汰。

另一方面以太平洋两岸的中 美两国为焦点，巨头们都在蜂拥进入 AI 大模子的战场，许多媒体称其为「百模大战」。尚有不少科技公司高管也与其他创业者一样跳入 AI 创业的浪潮，好比谷歌 AR/VR 卖力人 Clay Bavor、阿里副总裁贾扬清、英特尔首席架构师 Raja Koduri。

就像是一百多年前的淘金热。

1849 年，美国加州发现金矿的新闻传开后，淘金热最先了。数十万人涌入这片新土地，他们有的来自美国其他地方，有的来自欧洲，尚有来到美国的*代华人移民，他们刚最先把这个地方称为「金山」，尔后又改称「旧金山」，以对比在澳大利亚墨尔本发现的「新金山」。

但在那场淘金热中，绝大部门赶来的淘金者并没有积累到过多的财富，反而是大量卖裤子、卖铲子、卖水的商人赚得盆满锅满。基于这段历史，厥后的人习惯将产业链上游的公司比作「卖铲人」，而不管下游公司的乱战有多猛烈，一些上游公司总能是赢家，好比英伟达。

甚至于，一百多年后天生式 AI 浪潮正在汹涌的现在，英伟达的「铲子」已经卖到不够卖了。

英伟达的GPU，云服务器厂商也没货了

上周，3D 游戏先驱、前 Oculus CTO 约翰·卡马克（John Carmack）在推特上叹息：一张英伟达的 H100 GPU 在 eBay 上已经卖到了跨越 4 万美元。

图/eBay

由于善于大规模并发盘算，从谷歌大脑最先，GPU 被普遍应用于深度神经网络的训练和推理等场景，周全替换了 CPU。凭证 OpenAI 的研究讲述显示，自 2012 年起，全球头部 AI 模子训练算力需求每 3-4 个月翻一番，每年头部训练模子所需算力增进幅度高达 10 倍。

仅以 ChatGPT 为例，在推出前训练阶段消耗的总算力就到达 3640 PF-days（即 1 PetaFLOP/s 效率跑 3640 天），成本也到达了单次 500 万美元。

同时在已往几个月，越来越多的公司加入到 AI 大模子和天生式 AI 的竞争，仅海内已经公布或预告密布的公司就到达了十家之多：百度、阿里、腾讯、字节、华为、知乎、商汤、360、讯飞、昆仑万维，此外尚有美团团结首创人王慧文领衔的光年之外、前搜狗 CEO 王小川的百川智能等创业公司。

可想而知，在此时代 AI 训练和推理的算力需求延续狂飙，雪花般的订单涌向各大云盘算平台。但云盘算平台是真的赚钱都赚不外来。据 The Information报道，近期包罗亚马逊 AWS、微软 Azure、谷歌 GCP 和甲骨文在内的主要云盘算平台都在限制客户对云服务器的使用，一些客户称租用硬件的守候时间已经长达数月。

无独占偶，21 世纪经济报道也示意，海内主流公有云盘算平台也都泛起了云端 GPU 算力图过于供的情形，包罗阿里云、腾讯云和京东云，提供英伟达 A100 GPU 的云产物在多个区域都已售罄，或是仅少量可选。

图/英伟达

GPU 的大规模欠缺，一方面固然离不开需求的激增。作为最近一个宣布进入 AI 大模子战争的巨头，亚马逊也在*时间就购置了数万张英伟达 H100 GPU。稍早几天，媒体报道马斯克购置了约一万张高性能 GPU。此外，由于美国政府对 A100、H100 等英伟达高算力 GPU 的禁令，海内公司在禁令生效前一直在向云服务器厂商购置包罗英伟达 GPU 的云产物，也在加剧高端 GPU 的缺货状态。

一季度GDP同比增长4.5%，意味着什么？

但另一方面，包罗 OpenAI 在内，谁也没有预想到 ChatGPT 今天的影响规模和生长速率，以及随后引发的各方反映。再加之去年下半年，受大环境疲软影响，全球企业都在强调降本增效，主要云厂商也削减了采购力度，就连这场「百模大战」*的赢家——英伟达也没有准备好足够多的盘算卡：

否则台积电的产能行使率也不会降至 80%。

大模子或许会输，但总有一些公司一定赢

4 月 11 日，科大讯飞对外示意，公司将于 5 月 6 日举行大模子的产物公布会。

又一个大模子。今年以来，海内多家厂商公布了自己的大模子，从互联网巨头百度、阿里到商汤、360 和昆仑万维，AI 大模子的准入门槛似乎已经被中国公司拉到了新低。在产物推出并开放使用之前，我们很难知道这些大模子的现实显示。

但差异于 ChatGPT 这类 AI 应用，AI 大模子的未来也许率不会走向「百花齐放」。不管是巨额的延续投入，照样思量到生态的群聚效应，大模子可能都市走向比大部门互联网领域更强的「赢者通吃」。换句话说，这场「百模大战」中的幸存者只会很少，绝大部门大模子只会被残忍地镌汰。

然而，不管谁家的大模子能够活下来并获得乐成，在「百模大战」背后提供「军备」的供应商，总是赢家，尤其是现阶段无可替换的英伟达。

凭证 New Street Research 讲述显示，全天下用于举行深度神经网络学习的 GPU 中，95%都是英伟达的 GPU。其中英伟达 A100 是当前最主流的高性能 GPU，ChatGPT 的训练和推理，最早就是基于大量的 A100 GPU，厥后更新为英伟达去年刚公布的 H100 GPU。

包罗谷歌、特斯拉和 Facebook 等*的 AI 公司也都接纳了大量英伟达 GPU，用于 AI 的训练和推理。在海内也有大量公司依赖于英伟达的高端 GPU，包罗阿里、腾讯、百度等云厂商和浪潮、遐想、新华三等服务器厂商。

就在上周，腾讯云正式公布面向大模子训练的新一代 HCC 高性能盘算集群，该集群搭载了英伟达 H800 GPU，后者是英伟达为应对美国禁令为海内开发的 H100 *版。

而除了英伟达和云服务器厂商，得益于这场盛况*的「百模大战」对 GPU 的兴旺需求，台积电先进制程的产能行使率也能重新拉升，尤其是英伟达 A100 接纳的 7nm 以及 H100 接纳的 4nm 制程工艺。

事实上，近期业内新闻就传出，台积电来自苹果和联发科等主要客户的订单仍在削减，英伟达 A100 和 H100 的代工订单还在延续增添。

不外，台积电生产交付的周期也许在两到三个月，这意味着 A100 和 H100 的缺货在短时间内可能还无法缓解。但最要害的问题照样，AI 的进化速率之快，两三个月的时间足以发生显著的差距，一些大模子公司，甚至可能由于缺少高性能的 GPU而失去竞争的资格。

英伟达的挑战者不会消逝

前段时间举行的英伟达 GTC 开发者大会上，英伟达 CEO 黄仁勋在总时长 1 小时 20 分钟的主题演讲中，前 1 个小时险些都在讲 AI。偏心是一定，但也足够通情达理。

从久远来看，未来大模子的研发和部署是一定趋势，每个大模子训练和部署的背后，都需要成千上万个 GPU 芯片支持。英伟达也很难完全垄断这块重大的市场，不仅由于实时供货的能力，还在于其他 AI 公司不会乐见于英伟达 GPU 一家独大，这也给其他公司留下了空间和时间。

本月早些时刻，谷歌研究职员在一篇论文中宣布了用于训练 AI 模子的超级盘算机的手艺细节，包罗若何将 4000 多个自研的第四代 TPU 芯片毗邻成一台超级盘算机，通过协同来训练模子。谷歌宣称，该系统比基于英伟达 GPU 的超算系统速率快了 1.7 倍，能效高了 1.9 倍。

此外，已往几年国产 GPU 均取得了一定的突破，只管距离英伟达等头部厂商尚有很大的差距。但在美国禁令和缺货的靠山下，国产 GPU 仍然有时机钻营成为海内 AI 市场的 Plan B，逐步壮大之后再追求进一步的生长，包罗挑战英伟达的霸权。

正如投资机构 a16z 早前评价 ChatGPT 时所说，「基础设施服务商可能才是*赢家，获得最多的财富。」只管民众的眼光多数放在各家的大模子上，但在战争的「幕后」，还会有好戏延续上演。