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2021年云盘算市场的预判

中国的云盘算的渗透率增添,要谢谢巨头们给中型云服务商的“压力”,倒逼他们去做深、做细、做垂直,有一批活跃的中型云服务商,是中国产业界的幸事,也是中国ICT产业崛起的佳兆。

随着云盘算被写入“新基建”,这个行业成为一个历久的增进风口,已然毋庸置疑。

在一些观察者看来,中国的云盘算市场似乎已经款式底定,已有AT为首的第一梯队和百度云、华为云、金山云和UCloud等占有的第二梯队,整个市场供应已经很充盈、很饱满了。

然则在笔者看来,云盘算市场不只远远没有款式确定,相反,由于越来越多的需求才刚刚展现,以及行业里的头部企业都保持着异常兴旺的战斗欲望,这个市场还将在未来的几年里履历更为猛烈、艰辛的博弈。

笔者对于2021年的云盘算市场有四个洞察,若是总结起来就是——

从生长模式看——水大鱼大未必是最好的状态;

从生长局限来看——千行百业将是难以渗透的“崇山峻岭”;

从定位方式来看——中立可能并不是弱者的权力;

从规模固化来看——创新可能是规模固化的唯一手段;

我们将从以上四个维度来剖析2021年的云盘算市场。

01、水大鱼大,未必是最好的状态

要说到中国云盘算市场,人们的印象可能是“水大鱼大”,也就是大市场 大巨头。

从宏观数据来看,也简直支持这个看法。

我们先看看“水大”。

对于2020年的云盘算市场,差别统计机构的统计略有出入,但总体来说,市场规模大概在1300亿元-1500亿元之间,往后一段较长时期的复合增进率将高于30%,在五年内有望成为万亿级市场,这些数字基本是公允的。

更主要的是,这个市场的增量空间极为伟大,若是按较早前的数据,2018年中国云盘算产业规模到达962.8亿元人民币,但仅相当于美国云盘算市场的8%左右,与中国经济的生长水平严重不匹配。

然则,现在再看2018年-2019年的数据,已经意义不大。

由于我们履历了魔幻般的2020年。

在这个高不确定性的年份里,中国经济为了逆势上行而不停寻找新的动能,线上经济最先了又一轮放量增进,“新基建”的顶层设计掀起了传统企业数字化的转型浪潮,而无论是建设线上经济、提升传统经济经济转型的新动能、提升数字GDP占比,照样政府为社会提供数字化公共产物的需求发作……都让人们突然发现,在政府、商务和服务这三个领域,都加倍需要云盘算的周全加持。

相对于上一代的IT底座,云盘算有自然的降本增效、弹性伸缩的特征,这和时代的大需求若合符节,因此掀起了周全云化的浪潮。

若是说已往的云盘算,还只是服务互联网公司为主要领域,那现在整个云盘算市场,方方面面都显示了新需求与泛互联网场景耦合的可能,从现在到未来,云盘算将会渗透入“智能社会”的方方面面。

而所谓“鱼大”,是这个市场已经泛起了超级巨头。

实在,中国云盘算市场若是说真正的巨头,只有阿里云一家算是绝对的巨头,市占率50%左右,也就是说,阿里所有对手的份额之和,就即是阿里一家的份额;固然,作为中国唯二超级体量的互联网巨头,腾讯云的份额也迅速希望,到达20%左右,已经构成了有力的威胁。

也就是说,中国市场的份额比大概是5:2:x,x里包罗所有第二、第三梯队成员。

这个份额比,恰恰是好事。这正好说明中国的云盘算市场还远未固化。根据经典理论,若是等到市场固化成7:2:1的份额之时,就是一个马太效应(强者恒强)最显著,市场款式难以容易调换,中等规模企业的生长周全受制的僵化局势,这反而对于云盘算真正的普及,是异常晦气的。

但仅仅依赖腾讯云又是不够的,由于纵然腾讯云发展到30%以上,正好形成市场被两个超级巨头主宰的款式,且若是市场份额进一步靠近,以两者的市值、资源、体量及生态,“水大鱼大”就成了既定事实,第三方注定将难以有所大作为。

以是,笔者的看法是,“水大”是好事,“鱼大”则未必是,一个康健的生态应该是多种体量的企业并存,既有一定的生态稳固性又有不停的升沉升沉、生存竞争,这才是一个自然理想的竞合生长环境,以是,可以“水大”也可以“鱼大”,但一定有个条件——水里不能只有一两条大鱼。

笔者以为,若是想要修建“水大鱼大”的有利生态状态,要取决于两个因素:宏观的环境,微观的起劲。

从宏观环境来看,疫情常态化后,经济重回增进是一个历久课题,而大量新的机遇也在孕育之中,线上娱乐、教育和广告等相关领域的营业,会迎来更大的生长。智慧服务、康健平安及公共治理等应用场景,也会成为云盘算施展身手的新战场……这内里的需求自然重大多变,并非一个企业一种模式可以吃透。

从政策导向来说,现在高层围绕“激励创新,否决垄断”的呼声越来越高,“资源的扩张是有界限的,不能游离于羁系和法治之外”的声音越来越强,虽然未必指向某个特定领域,但一定对超级平台的垄断趋势会起到有利的干预效应,更主要的是对社会风向也会起到响应的指导作用。

从微观起劲来看,中国一干竞争参与者都意识到了云盘算之于下一个时代的“算力底座”价值,因此都有着顽强的战斗意识。

因此,在份额居高临下的阿里云之外,有资源同样雄厚的腾讯云,有AI特色的百度云,有深挚企业服务基因的华为,有泛小米系靠山的金山云,另有一群从BAT等顶级企业走出、在中国较早认识到云盘算主要性的创业者组建的UCloud,这些企业家家抱荆山之玉、人人怀灵蛇之珠,绝不会容易让阿里云专美于前。

超级重大的需求环境 超多的有实力的竞争参与者,使得“水大鱼大”的款式断然难在短期内固化,笔者因此以为,一次类似于“千团大战”的猛烈竞争在2021年的云盘算行业才刚刚最先而不是竣事,等到未来再回首这一年时,必将界说其为“云盘算的转变竞争最先之年”。

02、千行百业,将是巨头难以渗透的“崇山峻岭”

若是我们前述的部门,主要是从总体上强调云盘算行业保持竞争的必要性和可能性,那这一部门我们则希望论述——一个领域要想始终处于活跃的竞争局势,依赖的是在自由市场条件下的真实竞争,换言之,磨练的是挑战者们的战斗力。

而除了战斗力外,有利的正好是中国云盘算正从单一服务于互联网科技企业迈向“千行百业”的这一战略阶段。

笔者曾经和UCloud的团结创始人华琨聊过这个话题,他的一个看法很有意思——千行百业正好是巨头难以踏进的崇山峻岭

华琨是这么说的:“现在的产业互联网,服务的现实上是整个传统经济的千行百业,在这个市场里,巨头的那种靠投资和流量、低价的计谋,不会像在纯互联网领域那样有伟大的杀伤力。”

打个譬喻来讲,消费互联网领域对于巨头来说,可谓是没有战略纵深的千里平原,巨头的“流量 价钱”战术就犹如前苏联的“钢铁洪流”一样不能阻挡。但一旦进入千行百业阶段,地形就像崇山峻岭一样发生了转变。

就像昔时红军生长根据地,专挑边远、接壤、地形重大的区域一样,数字化转变进入深水区后,“地理条件”这个因素稀奇主要,它自然构成了层层阻击阵地,而且地形千变万化,好比传统企业、政府和民营企业,需求都不一样,而且有的市场大,有的市场小,有的领域巨头会重兵投入,有的则可能只放很少的军力。

“中国的产业互联网赋能之路,很大,很重大。这对于UCloud来说是一件好事,我们是一群有配合价值观的人,想在一起做点有意义的事,以是我们稀奇能刻苦。但又不是为了刻苦而刻苦,而是我们坚信,既然在规模和资源上先天不占优势,那么只有创新的产物和服务是我们的护城河,我们会在大赛道内经心选择细分的发力点,深入钻研行业特有的know-how和细分需求,领会详细的痛点,并吸引和组织行业内里的人才,从而可以拿出让这个行业以为对照贴近他们的需求的方案,逐步在行业内里形成口碑,这个是我们现在的思索以及我们现在正在做的。”华琨说道。

有一个很容易发生的误解是,人们容易把“崇山峻岭”理解为数字化稀奇落伍的领域、产业带,但事实正好相反,有更深刻需求的“高山”,往往是对于云盘算服务水平和产物完成度要求更高的行业

举个例子,作为中国的首都,北京的政务云建设,可谓是TO G市场的“皇冠明珠”,UCloud与其他几个中型的云厂商,也拿下了这个“战略要地”。

北京政务云一最先就有很高的起点,它是政府内部大规模应用云服务的实验,是海内起步最早的省级政务云之一,同时也是中国最大政务云之一。

毫无疑问,为这样的项目服务,难度绝非一样平常。

在笔者看来,服务于北京政务云这样的项目,有三个对照特殊的难点:

首先,按2019年的数据,北京市有一千多个政务信息系统要迁入市级政务云,系统入云进度到达了98%,由于这一千多个系统的开发时间、架构都各不相同,需要多样化的数据中心与之匹配,因而对私有云的高性能、异构兼容方面提出了更高的挑战,同时还要兼顾成本;

其次,政府部门加倍关注IT基础设施的平安可靠,稀奇是对于公共数据的“开放”和“可控”之间的平衡点,要求稀奇高。据领会,北京政务云涉及到要陆续开放的公共数据靠近1亿条,因此对于数据的可控开放提出了稀奇高的要求;

再次,政务云自然对自主可控的国产化软硬件有更高的需求,因而对平安可控的“信创”云若何构建更强壮的上下游生态带来了新的挑战。

然而,这正好进入了UCloud的“射程局限”,它正好有与之对应的“三张王牌”:

第一,UCloudStack的产物打磨历经两代三年多时间,从2018年6月测试版公布,到迎来UCloudStack第一个客户,花费了UCloud研发团队16个月时间,开发了18万行代码,而且获得了测试99.99%的高稳固。更为主要的是,在北京政务云之前,UCloudStack已经积累了国家电网、北京工业云和鹏城实验室等应用案例。

第二,随着UCloudStack2.0的公布,UCloud对私有云的界说也有了全新的内在,从提供虚拟化、SDN网络、分布式存储及数据库缓存等焦点服务的统一治理,到资源调剂、监控日志及运营运维等一整套云资源治理能力,都有利便、统一且快速落地的解决之道。

第三,UCloudStack2.0稀奇有针对性地提供了“信创版”,实现了全生态适配,从硬件到数据库软件实现国产手艺厂商互认证兼容,完成了与银河麒麟、华为鲲鹏、兆芯和海光等多家国产化软硬件的兼容性测试,这是吸引政务客户的一个焦点优势。

而这个案例只是UCloud翻越的“崇山峻岭”中的一座,他们善于选取转型历程中云化需求大、市场空间广、款式涣散,且中立定位、全内资属性能施展较大优势的行业重点突破,如教育、医疗、零售和金融等;拓展外洋云盘算营业等。

事实上,像UCloud这样把广漠的“崇山峻岭”当自然的“根据地”的企业不止一家,好比近年来也快速崛起的华为云,同样把“千行百业”当做发力重点,行使华为多年在公共治理、电信及金融保险等行业的服务履历,推出了数据库等产物,提出了“华为实质是通过聚焦ICT基础设施和智能终端,提供一块信息化、自动化、智能化的‘黑土地’”的口号,从而也成为未来的有力竞争者。

另一个有冲劲的企业青云QingCloud则意识到,云原生和夹杂云的观点已深入人心,对其应用和部署也已成为一种新常态。

现在来看,正是由于一批像UCloud、青云这样中型规模的企业的存在,中国云盘算的渗透力正在快速增进。

一位资深业内人士这样告诉笔者:“若是没有这么多的中型云企业,中国的云盘算的普及速率可能会延缓许多,由于若是只有巨头,巨头就会根据对自己最有利的、利润最丰盛的领域,先易后难,不慌不忙的做已往。这样,许多领域的云化历程就会被放缓或弃捐,由于这块市场可能对巨头太小、优先级太靠后。以是究其基本,中国的云盘算的渗透率增添,要谢谢巨头们给中型云服务商的‘压力’,倒逼他们去做深、做细、做垂直,有一批活跃的中型云服务商,是中国产业界的幸事,也是中国ICT产业崛起的佳兆。”

03、中立可能并不是,弱者的权力

十年前,BAT三巨头们在一起讨论过云盘算的未来,效果三巨头们从理念上就没有谈拢。

现在的云盘算市场款式,就一如昔时,巨头们在各自的山上唱着各自的歌。

以阿里云为例,很大的优势是在电商和金融,一个历史靠山是,阿里云主要是基于为淘宝和蚂蚁团体提供服务时所积累的厚实手艺履历发展起来的。以是,IDC数据显示,在2019年下半年的金融云解决方案市场中,阿里云就以12.1%的市场份额居于市场第一。

而腾讯发力的则是社交、游戏,腾讯拥有12亿活跃用户“微信 QQ”的社交生态,其内部的数据自己就是搭载在腾讯云之上的;此外,腾讯还拥有打通了游戏产业链上下的重大游戏帝国,在游戏端同样具备厚实的履历。那么就可以辅助客户在社交、游戏领域提供更为优质的服务。

而百度的云虽然整体规模较小,但作为其焦点AI能力的赋能路径,在智能云市场也是一骑绝尘。

然则,若是仔细观察两个巨头们的用户结构,就会发现,依附于其金融、社交和游戏等云服务生态的,大多是有着战略关联或者是资源关联的同系企业;反而,若是正好处于统一赛道,但处于鲜明的竞争关系的企业,则大概率会尽可能不选择巨头提供的云服务。

金山云虽然整体实力稍弱,但也有来自小米壮大生态链客户的惠顾和加持,与上同理。

其中的原理,一说就明,但难以点破。

从理论上说,提供云服务的企业就犹如银行,“存款”就是用户的数据,从理论上银行确实不应该窥探用户的数据,更不应该泄露用户的数据。我们在这里打个纯粹是假设的比喻——若是美团选择了阿里云做服务,阿里云就绝不应该把美团的数据告诉饿了么。

然则,有一句话,叫瓜田李下之嫌,这就是许多企业的理由,虽然这是一个说不出来的理由。

好比,2011年,京东选择周全住手和支付宝的互助,也是找了一个异常正当的理由“支付宝的费率比快钱、财付通高太多,而且不打折”。但问题的焦点真的是费率么?有心人算过,纵然按最高的费率,京东一年多付给支付宝不外500万,500万对于京东这样的企业算多吗?

我们还可以举一个更直接的案例——2017年,美国零售巨头沃尔玛克制其手艺供应商使用亚马逊云服务来运行App,对于为什么有这个要求,沃尔玛直言不讳:“我们的供应商可以选择使用其他云服务以知足他们的需求以及客户的需求。我们不希望最敏感的数据保存在竞争对手那,这并不新鲜。”

正是基于这种心理,一些善于发现机遇的厂商找到了一个完全差别的差异化竞争点——中立。

好比,UCloud的优势就突出来了,从资源角度,它没有拿过BAT任何一家的钱,从营业角度,它只专心于云盘算领域,它绝不从事与下游客户相关的营业,由此绝不会与客户发生同业竞争的关系甚至是嫌疑。以是,许多主要客户往往以为,营业、数据在私密性方面,在UCloud上能够获得更高保障。

由此我们可以看到一个很稀奇的征象,虽然整体规模还不够大,但UCloud的用户中不乏一流互联网公司的身影,如字节跳动、快手、美团、哔哩哔哩和爱奇艺等。

显然,UCloud从体量上说还不能完全知足一线互联网公司的需求,但对于这些公司来说,也绝不会把营业只放在一家云服务企业上,因此,UCloud的创始人季昕华就告诉过笔者:“只要是需要有多个云的用户,一定会选择我们作为其中之一。我们的中立性能够让用户放心地把数据给我们。中立的定位,相符产业互联网的需求,我们也稀奇强调UCloud是反面用户竞争的云。”

华琨则说得更生动:“我们要做的就是一直是巨头用户的第二朵云,是正在发展中的客户的第一朵云。前者是为了制止和竞争对手重合,后者是为了制止在未来和巨头们碰撞,究竟,现在巨头们的营业太普遍、投资结构太重大了,在一个新领域不碰上巨头(及其派系)的可能性很低,以是我们的价值就凸显出来了。”

除了“中立属性”以外,UCloud的另一个特殊身份是“纯内资”,好比其大股东之一是中国移动,此外也全是海内资源;而相比之下,BAT等的资源结构都称不上“纯内资”。

应该认可,UCloud的这一提法很有预见性。笔者第一次见到华琨讨论这个问题的时刻是2019年,彼时笔者对“纯内资”这个观点另有所保留,以为有些言过实在。

那里知道,随着难以想象的2020年的到来,疫情震荡,以及某些国家逆全球化的操作和单边主义、极端主义的做法让人瞠目结舌之外,市场也对于“纯内资”的含金量有了完全重新的评估。

因此我们可以以为,由于某些国家对中国重新手艺封锁的声调放出、“信创”及自主创新等助推力的抬升,拥有中立且全内资身份的UCloud,将会身价大涨。究竟,无论是A照样T,其蓬勃的投资生态、普遍的营业结构和重大的资源结构都已经是历史的事实,它们不能能也做不到退回已往,也就永远无法做到云云纯粹。

但笔者一直存有的一个看法是:仅仅依赖站位的艺术,能提供若干的市场纵深呢?为此笔者向华琨提出了一个有些刻薄的问题:“你们不以为历史上的中立国都是小国吗,好比瑞士。”

没想到华琨给了我一个很好的还击,他说:“你们怎么把中国给忘了,中国虽然不是国际法意义上的中立国,但现实做法上,也是不结盟、不侵略、守中立的国家,现在不正因此也成为全球数一数二的创新经济体了吗?”

我认可从这个谜底中,看到了UCloud这样的企业的“野心”。

04、创新可能是,规模固化的唯一手段

最后这一段,我们谈谈资源市场。

首先,可以预见的是,随着时间的推移,在公有云领域,由于其高投入、强手艺的特征,阿里云和腾讯云将继续和第二梯队玩家拉开身位,进一步巨头化。但在To B/G为主的夹杂云、私有云服务中,由于客户的属性决议其更看中定制化和服务化,因此,云市场则是呈现出百家争鸣各有千秋的款式,“崇山峻岭”中将大有可为,巨头封杀中型规模企业的情形,很长一段时间不会泛起。

其次,我们必须看到,中国的科创板是一个很稀奇的市场,一方面,这个市场对于硬核科技观点股极为追捧、渴求,另一方面,这个市场的投资者又不太懂前沿手艺,以是对于手艺驱动型企业的价值评估一直处于一个异常懦弱的颠簸状态。

好比,笔者就一度对金山云和UCloud之间的估值逻辑有些不解。

金山云的云分发在营收占比中过半,而UCloud只占四分之一;在关联买卖中,金山云对“金山—小米系”的依赖度也远远高于UCloud。那么,根据一样平常的剖析,都作为云盘算服务商,UCloud的主营营业收入中云分发比例相对较小,营业种类更为多元,收入结构也更为合理,在估值上应该更有竞争力。

同时,扣除云分发营业后,金山云2019、2020E、2021E的市销率为32.58、19.63、12.19,而UCloud为15.74、12.18、8.61。

所谓市销率,是总市值除以主营营业收入的效果。市销率越低,说明该公司股票的投资价值越大。

但从最终效果来看,UCloud和金山云的市值相差很大,前者仅为后者的近五分之一,虽然这说明UCloud的估值有较大提升空间,但也说明晰差别市场的估值方式差异太大,使得UCloud这样的企业有被低估的可能。

另一个体现科创板投资者对手艺股的估值不成熟的方面,是UCloudIPO后的股价转变的颠簸幅度,远超其营业的颠簸幅度,说明晰投资者的“敏感和懦弱”。

事实上,UCloud可能是现在为数不多的已盈利的云盘算服务商,其股价颠簸,是在某一个阶段为了规模放量,而适度调整了盈利水准,没想到迎来的是市场的猛烈颠簸。

最后,我们有理由埋怨科创板或科创板的投资者吗?没有。

那么,中型企业若何向上走,从而获得更洪水平的规模固化(市占率)和资源固化(投融资)呢,笔者以为最主要的是创新推动固化,而不是靠“以价换量”,后者对于有巨量资源的巨头来说无疑是自杀性的行为。

中等规模企业若何应对巨头?前面我们说到了依赖“崇山峻岭”建根据地并连系运动战,但若是真正要实现战略还击,中型规模企业就必须有一颗发展为巨头的心。

事实上,UCloud强调自己是“巨头的第二朵云”也有无奈之处,由于其基础设施规模有限,不足以承载排发展队的对中立有需求的企业的需求,否则有大概率成为“第一朵云”。

以是,综合来看,中型规模企业要想真正“水大鱼大”,必须突破生长上的规模瓶颈,华为云、青云和UCloud的近期行动无不证实这一点,如UCloud加速数据中心建设,把战略从以前的单纯追求盈利,转化为保持一定毛利情形下把规模做得更大,都可以看做是追求规模化的一种显示。

但对于资源有限的中型企业或大企业中的新生营业板块来说,单纯追求规模是不能取的,因此笔者以为,起决议性作用的,照样创新能力。

简朴说来,创新也有三种模式,第一种是原发性的手艺领先,需要多年的基础研究和历久积淀,华为云就可以走这个路子;第二种是竞争性创新,即追随对手,你有我也有,腾讯和阿里基本是这种做法;第三种叫需求引领型创新,手艺未必是最前沿的,但一定是最相符市场和用户需求的,笔者以为UCloud品级一梯队里的排名靠后的企业,都应该努力接纳这种战术。

事实也是云云,克日,海内权威咨询机构计世资讯(CCW Research)公布《2019-2020年中国公有云市场生长状态研究讲述》,讲述中,计世资讯通过对云厂商的市场生长能力和创新生长能力两个维度举行综合评选,UCloud乐成入选挑战者象限的第一位,同列的另有华为云、金山云和京东云等,这实在也是笔者在此文中多处引述这几家公司案例的缘故原由——这些处于“挑战者象限”的企业,充实表明晰市场对UCloud等企业在挑战巨头方面,市场渗透能力以及产物创新服务能力两方面的双重的成就。

正是由于接纳了需求引领型创新,UCloud这样的企业最大的“偏好”就是一直追求多元化生长门路和追求应用创新,从最初的移动游戏领域,到移动电商、直播,再到现在的边缘手艺、云原生、数据平安屋和人工智能,紧跟每一阶段的行业风口,也用尽洪荒之力,推动传统企业、政务客户等快速实现数字化转型,若是拉开一个名单,可以发现其服务的用户普遍笼罩了互联网、教育、金融、政府及医疗等行业,而在每个行业又并不是周全笼罩,而是选择能与巨头形成差异化优势的细分领域举行挑战。

若是要总结归纳综合一下,那就是通过生态起劲实现“洪水多大鱼”,通过进入千行百业和怪异的站位姿态来获取战略纵深和独占的利基市场,今后则通过IPO进入资源市场,最先加速发展以获得更好的资源来扩大规模,最终通过创新实现对于领导者的最终挑战。

这不仅仅是华为云、金山云和UCloud等几家企业的路,而是在蕴含有伟大升级的中国云服务市场,未来许多企业都市选择的路。

但这种路的走法也注定是坚信的,它磨练一个企业的焦点愿景的凝聚力,组织发展的能力与多条线作战的能力,以及打“逆风仗”的能力,但也只有这样磨炼出来的企业才气真正推动和保持市场的创新,制止僵化和固化。老实说,中国需要更多的有发展为巨头意愿的中型企业走上这条艰难的升级打怪之路,而不是竞相选择抱巨头的大腿或者靠关联买卖挣快钱。