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财报季来临，BAT三家的财报接踵而至，云营业成了看点。

已往，云厂商们一直大幅亏损，能否延续盈利是近两年业界权衡云厂商实力的主要指标。本季度，百度智能云首次宣布实现了季度盈利，成为继阿里云之后第二家宣布实现盈利的大厂云。阿里云已经延续两年实现盈利，而且要在一年之内实现分拆上市。

凭证IDC相关讲述，2022年下半年，中国公有云市场Top 5厂商划分是阿里云、华为云、中国电信天翼云、腾讯云和亚马逊AWS，市场份额划分为31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。到今年上半年，华为云和运营商云的营收规模在财报中并未都睁开。但有业内人士对深燃示意，云盘算市场竞争更猛烈，华为云、天翼云的市场份额还在上升。

不外，头部三家大厂云的名目却相对稳固。凭证财报，一季度时代，阿里云的规模依然稳居榜首，营收为185.8亿元，营收占比约9%，同比却下滑了2.1%；腾讯高管指出，腾讯云营收占比不跨越10%，也就意味着，一季度腾讯云营收不跨越150亿元；百度智能云营收为42亿元，营收占比达13%。

在此之外，海内的“百模大战”已经白热化，外界更关注的是，AI大模子这股浪潮将若何转变云盘算市场。

在全球头部三大云厂商中，微软和谷歌都已经向更强调AI能力的云服务商转变。海内头部云服务商们更是云云，百度、阿里已经率先卷了起来，公布了大模子，腾讯和字节跳动也已从模子训练的基础设施层面介入了进来。厂商们不仅争做大模子时代的“卖铲人”，还要当大模子时代的“淘金者”。

从近期云厂商的动作来看，它们卷向了价钱战。4月下旬，阿里云亮出了有史以来*规模降价，率先提议新一轮价钱战，5月中旬，百度智能云宣布盈利的当晚，腾讯云、移动云先后宣布降价，介入了进来。毫无疑问，厂商们是在抢夺市场份额，也是为大模子时代的竞争而备战。

已往的2022年，整个全球云盘算市场处于增速放缓的态势。而海内云盘算市场，因互联网盈利见顶后，大厂云面临增进瓶颈，运营商云成为增进“黑马”。进入2023年，整个市场的增速放缓事态短期内难以改变，但稳固的是，厂商们都在捉住种种时机追求增进。

百度首创人李彦宏已经把大模子当成未来改变云盘算市场游戏规则的存在，阿里董事会主席兼CEO张勇担任阿里云智能事业群CEO后，已经将大降价、团结同伴推动大模子落地、产物被集成，作为“三板斧”。运营商云更是不会放过云营业这条新的增进曲线。

和2022年的“守旧”相比，云厂商们“跑”起来了，这个市场势必迎来一场鏖战。

云厂商卷大模子：

既当淘金者、又当卖铲人

2023年，云厂商是AI大模子浪潮中最直接的受益者之一。

在全球，微软一季度财报透露，Azure OpenAI服务已拥有2500位客户，客户数相较上一季度增进10倍。

在海内，凭证百度财报，3月中旬“文心一言”公布后，AI大模子使得百度智能云销售线索增添了4倍。至于详细收入的增幅，可能会反映在接下来几个季度的财报中。

云厂商们能吃到AI大模子的盈利，逻辑很简朴，一方面，云厂商通过提供大模子服务，成为大模子时代的“淘金者”。在从业者们看来，云盘算市场的主流商业模式将会是MaaS（模子即服务），大模子的能力成为要害。企业对于大模子的需求正与日俱增，哪家厂商能够提供能力更强且加倍完整的模子服务，就能够抢到更多客户。

李彦宏在文心一言公布时就曾指出，大模子时代，新型云盘算公司的主流商业模式从IaaS（基础设施即服务）变为MaaS。钉钉总裁叶军也曾示意，SaaS（软件即服务）、PaaS（平台即服务）和IaaS这三层，都可能会成为一个数据训练的前置条件。未来这三层会被绕过，直接由AI层挪用MaaS。

另一方面，云厂商更是大模子时代的“卖铲人”。大模子给云盘算带来了AI算力和数据存储的新需求，云盘算是AI大模子训练以及落地不能或缺的基础设施。只要一家公司训练AI大模子，就离不开算力资源，而算力正是云厂商的焦点优势。即便AI大模子落地到详细的使用场景中，但底层依然离不开算力等基础设施，同样也离不开云厂商。

张勇在阿里云峰会上称，大模子是“AI 云盘算”的全方位竞争，超万亿参数的大模子研发，席卷了底层算力、网络、大数据、机械学习等诸多领域的庞大系统性工程，需要有超大规模AI基础设施支持。

为了捉住这个增进点，已往的几个月，大厂云们都在用各自的思绪加速结构。

其中，百度和阿里最为急切，既争当淘金者，有要当卖铲人。百度公布文心一言之后，示意未来将直接向企业客户开启API接口，为客户直接提供大模子服务。据悉，文心一言自觉布一月以来已完成4次手艺迭代，相较最初版本推理效率提升了10倍，模子算力行使率提升了1倍，在模子性能和成本实现了大幅优化。

今年5月，百度还带来了文心千帆大模子平台，企业可以在文心千帆上基于任何开源或闭源的大模子，开发自己的专属大模子。

同样，阿里在4月直接公布了通义千问大模子，宣布未来将所有营业都将接入大模子，并将对外提供模子服务。在公布大模子之前，张勇就曾提出，要为行业大模子做好算力支持。

在云厂商中，腾讯和火山引擎暂时还没直接公布最新的AI大模子，而是选择当“卖铲人”，是从基础设施层面提供服务。4月14日，腾讯云新公布面向大模子训练的新一代HCC高性能盘算集群，整体性能比已往提升了3倍。4天之后，火山引擎也公布了大模子训练云平台，宣称不会自己做大模子，而是要为大模子提供高稳固性和高性价比的服务。

深度科技研究院院长张孝荣对深燃示意，AI盘算依赖GPU芯片算力，即即是大厂云也面临着产能求过于供的情形，这是大厂云在AI盘算领域已经有所结构的情形下，相较而言，运营商云相对微弱一些。

运营商云显然不会放弃AI大模子的时机。从三大运营商一季度的财报来看，云营业正成为各家新的增进动力，相关营业板块一季度增速都在20%左右。

在AI大模子浪潮下，算力作为基础设施的作用越来越凸显后，三大运营商之前也都纷纷亮相加大算力方面的投入。中国联通2023年算网投资预计同比增进跨越20%，不少于146亿元。中国电信数字化投资增至380亿元，其中算力投入195亿元。艾媒咨询CEO张毅以为，“AI大模子有望为云盘算市场的超大规模算力需求打开第二春。”

洛克资源合资人马统娟指出，AI大模子正加剧云盘算市场的竞争，也促进云厂商增强创新并提高服务质量。未来，随着AI大模子的不停生长和应用，它可能会为云盘算市场带来更多的增量，更高效的资源行使率、更智能的服务治理和更精准的数据剖析，都是典型案例。

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价钱战打响

大模子之争愈演愈烈之时，云厂商同时掀起了新一轮的价钱战。

阿里云*挑起战事，4月26日宣布焦点产物价钱全线下调15％至50％，涉及云存储、云网络、数据库、云平安等多款焦点云产物，存储产物最高降幅达50%。此次价钱调整被称为“阿里云史上*规模降价”。

20天后，腾讯云、移动云同时加入价钱战。腾讯云最高降价幅度能到达40%，降价产物线包罗云网络、云服务器、数据库、云平安等。移动云部门产物最高降价幅度能够到达60%，流动笼罩盘算、存储、数据库、平安备份、大数据等六大板块十余款产物。

海内头部云厂商中，已经有三家加入了这场价钱战。

有业内人士剖析称， 阿里云率先打响价钱战，或许与其要分拆上市有关。一季度财报公布后，阿里CEO张勇公布全员信示意，设计未来12个月将阿里云智能团体从阿里完全分拆并上市，阿里云也将引入外部战略投资者。

已往几年，阿里云虽然在海内稳居头部职位，但市场份额却在下滑，从2021年下半年的36.7%降到了2022年下半年的31.9%。

下滑的市场份额以及分拆之后自负盈亏的压力，或许是阿里云转守为攻的缘故原由。

另外，尚有一部门缘故原由是，手艺在迭代，厂商加大自研，提升性能，降低了成本。以阿里云为例，其自研芯片能效大幅提升，倚天710性能跨越业界标杆20%，能效比提升50%以上，现在已经大规模应用。

对于降价，腾讯高管在财报会上示意，从行业角度来讲，降价是由于投入成本在下降，不外，腾讯的价钱调整是在几个点局限内，影响并不大。

马统娟以为，阿里云为了在猛烈的竞争中取得更多优势，大计谋是牺牲毛利来换更大的市场份额，以进一步牢固其龙头职位。腾讯云近年的计谋是聚焦自研营业，改善谋划情形，若是用低价计谋应对，会对其谋划情形造成打击，但现在整体计谋并不明确。

张孝荣对深燃示意，云盘算行业耐久亏损，唯个体大厂有盈利。价钱战开启，云大厂份额可能提升，云小厂扛不住，效果可能只有关门或者转型，市场集中度进一步提升。

这并不是云盘算市场*次打价钱战了，曾经云厂商为了拿下行业的标杆案例，经常有0元标、1元标，厂商们经常以亏损换规模。

但这次价钱战，有厂商们抢夺市场份额的因素，但也更被视为是，大模子时代下厂商们新一轮军备战正在拉响，扩大用户规模和基数、提升市场渗透率也是在为新的市场竞争弥补弹药。

大模子时代，重估云盘算

2023年，云盘算市场依然充满了不确定性，但确定的是，海内市场会带来新的一轮角逐。理性去看，无论在全球照样海内，云盘算市场增速放缓，都是厂商们需要面临的现实。

Canalys相关讲述显示，在全球市场上，2023年*季度，全球云基础设施服务支出增进19%，到达664亿美元。虽然云盘算仍然是IT市场中增进最快的部门之一，但面临延续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，云增进首次低于20%。

从财报来看，三大云巨头都面临着增速下滑的逆境。今年一季度，位居行业*的亚马逊云营业AWS增速放缓至16%，首次跌破20%的增进，是2015年亚马逊最先拆分该部门业绩以来的*增幅。

该季度时代，全球第二大云服务商微软智能云营收同比增进16%，但已延续七个季度增速放缓。谷歌云作为后起之秀，增速较高，同比增进28%，保持着双位数增速，但与前两个季度对比，同样增进势头正在放缓。

而在中国市场上，IDC最新公布的《中国公有云服务市场（2022下半年）跟踪》讲述显示，中国公有云市场两大营业（IaaS PaaS）在2022年下半年同比增进19.0%，跟2021年同期42.9%的增进率相比，泛起了显著下滑。

这其中难免有宏观经济流动放缓、互联网大客户收入下降、中国互联网客户需求疲软等因素。也正是这一缘故原由，2022年，海内云盘算市场泛起了“大厂云向下、运营商云向上”的态势。

运营商云依附着在政企大客户方面的积累，增速越来越快，以至于2022年下半年，腾讯云被反超，沦为第四，阿里云、华为云、天翼云成头部三大厂商。

不外，大模子时代来临，无论海内外，头部云厂商们都早已将其视作是新的增量市场。在全球云市场头部三巨头中，尤其是微软和谷歌，以为云营业正面临AI大模子的要害时刻，正以AI能力作为新的抓手，开启新一轮的市场竞争。

其中，微软投资OpenAI，打起组合拳，已经最先加速手艺功效产物化，包罗搜索场景的NewBing、Office的智能助手Copilot等等。谷歌也不得不加速跟上脚步，于是有了问答机械人Bard。

同样，海内云厂商们也是云云，捉住基础设施盈利的同时，也在加速手艺功效产物化。

2022年，云厂商们在加速拓展政企大客户时，已经不再坚持走“大包大揽”的路子，而是从集成转向被集成（差异于“整包”，仅提供部门手艺和产物），为了能够降低成本、快速赚钱，纷纷“以退为进”。从厂商们今年的计谋来看，“被集成”的趋势还在延续。而AI大模子的MaaS商业模式，适合被集成的特征，也为云厂商们带来新时机。

2023年，大厂云们从守旧改为自动进攻，虽然已经看到了偏向，但延续盈利以及手艺迭代的压力依然悬在头上。

尤其是手艺的迭代，并非是一朝一夕就可以完成的。腾讯首创人马化腾最近在股东大会上示意，AI是几百年不遇的、类似发现电的工业革命一样的时机，对于工业革命来讲，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上来看是不那么主要的，要害照样要把底层的算法、算力和数据扎扎实实做好，而且更要害的是场景落地，腾讯现在还在做一些思索。

大模子时代来临，云厂商们的新答卷正在逐步睁开。