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久旱将逢甘霖？2月19日，台积电赞成给予汽车客户订单优先权的产业链新闻在业内炸开，虽未经进一步证实。

当下全球性全行业芯片欠缺，汽车业亦不例外，日前工信部还就汽车芯片供应欠缺问题与相关企业座谈交流。

星视界资源创始人、汇生国际科技投行部国际合伙人郭剑武在接受《科创板日报》记者采访时称，智能汽车芯片应获得重点扶持，它从国家战略层面解决了生态和产业的问题，同时涉及到大数据平安，不管花10年、20年都应该将其拿下。

当前汽车芯片紧缺情形事实若何？预计何时有望缓解？国产替换的机遇来了吗？《科创板日报》记者向汽车芯片公司、投资机构和汽车半导体研究人士睁开调研，力图还原汽车芯片供应的真实现状。

交期普遍要半年

“缺！明着未必说，实际上汽车芯片的交货是异常重要的（固然其他产业亦然），尤其是中小车企，压力异常大。”台积电的一家IC设计客户内部人士再向《科创板日报》记者证实。

2020年疫情以来，全球半导体行业供应紧缺，尤其以8英寸晶圆芯片的产能缺口最为严重，现在已造成价钱平均上涨15-20%左右。近期由于日本地震、美国德州低温天气影响，状态进一步恶化。芯片供应重要，对下游汽车等行业，会造成停产或涨价的连锁反映。

《科创板日报》记者领会到，当下汽车芯片产业主要以英飞凌、恩智浦（NXP）、意法半导体、德州仪器、德国博世、Microchip（美国微芯科技公司）等外洋龙头为主，近年来以英伟达、 英特尔、 高通三家为代表的消费电子芯片巨头也以车机系统和自动驾驶为突破口切入了汽车芯片市场；海内则是华为、比亚迪半导体、地平线等崭露头角。

图〡传统汽车芯片厂商；泉源：方正证券研报

上述多家汽车芯片龙头厂商，自去年年底起一再传出延伸窗口期、发涨价通知、交期延伸的新闻。其中Microchip（美国微芯科技公司）最为“夸张”，其部门型号的交期从此前的18周延至54周，跨越一整年。

据先容，一样平常汽车厂商提前3个月向代工厂发送订单或者有备货，正常尺度货期一样平常为6-8周；而现在各芯片大厂的交期普遍在20周或30周以上。这意味着若是现在下单至少要在2021年年中及之后交付，前述Microchip（美国微芯科技公司）部门型号交货甚至要到2022年左右。

“56周也不夸张的，个体型号物料可能是这样，完全没法确定交付时间的都有，固然也不是所有物料这样，但交期大幅拉长是不争的事实。”上述IC设计公司人士告诉《科创板日报》记者。

深究背后缘故原由，业内普遍提到泉源在于2020年疫情发作初期对经济预期较差，导致芯片厂商自降了产能，同时车企下订备货也相对守旧，在疫情迅速受控、需求恢复后芯片产能连续吃紧。

汽车智能芯片公司地平线接受《科创板日报》采访时即谈到，近期汽车芯片产能下降、价钱上涨的缘故原由主要是2020年全球对疫情的影响水平普遍消极，对下游消费需求的判断极为郑重，以是未充实下单备足晶圆、基板等原材料，上游厂商也不敢扩产能；而当下半年市场恢复超出预期，造成上游产能远不能知足需求，价钱上涨。由于上游产能重要，供应商会优先销量大的消费类产物需求，因而对汽车芯片供应产生影响。

据领会，为能分到货，加之代理商加价炒货，巨细客户成倍加大备货力度，循环导致产能重要。据先容去年年底车企的设计已排到今年二季度，今年再下订单产能更为重要。Microchip（美国微芯科技公司）去年12月发出的涨价函即提到，“我们看到产物和服务的需求量正亘古未有的涌现而出，（2020年）第一和第二季度尚未交付的订单增进速度已令公司无法如常服务”。

从产业生长的角度，随着汽车智能化水平包罗自动驾驶水平提高，去年下半年起电动汽车芯片需求放量，当前需求量仍在急剧攀升，更是加剧了汽车芯片紧缺状态。

业内：预计三季度有望缓解

“还真没法应急，拜登要求台积电扩大汽车电子芯片产能，这个哪是说扩大就扩大的。”前述IC设计人士称，“新的晶圆厂从确立到投入使用至少需要2年时间，包罗装备到位及现场安装，手艺工艺手艺成熟。”

汽车行业剖析师张翔也谈到，汽车芯片厂商都是严酷凭据设计生产的，从去年年底最先发作的汽车芯片欠缺问题，短期内也只能通过现有的产能举行供需调配。加上车载芯片的验证周期很长，也很难通过新建产能来提高供应量，短期内欠缺仍将连续。

对此芯片原厂的应对计谋普遍为——优先供应汽车芯片。台积电示意将通过调整半导体生产工序，将汽车芯片的交期缩短一半；联电示意公司提高生产率增添的产量或将优先分配给汽车行业；此外三星也在思量紧要扩大汽车芯片的产能。接受约谈时部门汽车芯片供应企业还示意，已针对当前市场情形，努力接纳设立专项工作组、增强与整车零部件企业相同交流、启动备用产能、加速物流运输等手段，增强市场供应能力。

汽车智能芯片公司地平线向《科创板日报》记者指出，应对措施上，汽车智能芯片企业，一方面需要对车载智能化提速做出预判，凭据2021年出货预期来提前做风险备料，锁定产能，另一方面努力与产业链上游供应商保持频仍相同，对自动驾驶这个增进极为迅速的市场的重要性杀青共识，进而提升产能优先级。

对此汽车行业剖析师张翔还透露，”一样平常车载芯片在芯片供应厂商的营业比重不足20%，真正的利润大头是消费类芯片，以往的老例是优先知足后者需求。但汽车芯片营业相对比较稳固，而且车企客户质地普遍优良，在供应普遍重要的情形下，现在芯片原厂需要平衡和博弈。“

一些产业上的转变也在发生。德勤的统计数据显示，汽车部件芯片有望成为最快增进点，将于2022年孝敬12%的芯片销售收入。从方向盘到刹车传感器，从娱乐系统到倒车影像，近40%的汽车部件需要芯片。IDC预计2020年全球汽车领域的半导体市场收入约为319亿美元， 2024年将到达约428亿美元。

针对汽车芯片产能紧缺，业内普遍预计，这一态势或将延续至今年三季度。“外洋疫情逐渐好转，交期陆续会恢复，汽车缺芯预计有望在三季度获得缓解，但最近这几个月肯定是异常重要的。”前述IC设计公司人士以为。

IHS Markit最新数据同样显示，全球汽车芯片欠缺可能会在第一季度影响67.2万辆轻型汽车的生产，供应欠缺的影响可能会连续到第三季度。

地平线方面的看法也类似，其以为，“预计全球半导体芯片欠缺的该状态会连续到2021年下半年。”

国产替换关注这些领域

疫情扰乱了全球供应链，当前汽车市场一“芯”难求，但危急中也育新机。新闻称，“缺货风浪”使得汽车客户对国产供应链需求意愿增强，国产汽车芯片产业加速生长或将迎来契机，相关芯片企业努力开展产物认证，加速步伐导入客户，入口替换正在提速。

“国产汽车芯片的机遇是有的，在当下时点若是能导入相关客户从历久来看是有利的。”前述IC设计人士以为，“不外短期内影响还不大，重新设计芯片导入也要几个月的时间，恰好缺货的周期可能就竣事了。”

据业内先容，汽车芯片相对特殊，与消费芯片和工业芯片有较大的区别，其工艺更严谨，生产要求更严酷，准入门槛极高，车规认证需一年半到两年时间，拿车厂订单做评估测试再要一到两年时间，从设计到应用的周期相对较长，但一旦供货又异常稳固。

“一款车研发好定了型，若是选择了某个汽车芯片供应商，这么在这款车的整个生命周期内几乎是不太会去替换供应商了，以是芯片厂商拿下订单的时间很长，需要三、四年，但基本能稳固供应个五六年。”云岫资源合伙人兼CTO赵占祥向《科创板日报》记者先容。

在他看来，车厂在平安相关的焦点芯片选择上会更郑重守旧一些，而在跟车身、娱乐信息等周边芯片方面会更激进一些。“好比特斯拉，焦点的芯片它照样用不错的，但在跟平安无关的一些芯片上更倾向于降成本。像车身上的雨刷、车玻璃，车座椅、车灯、娱乐系统等芯片，国产芯片公司都是有机遇的。”

采访中不少专家还谈到，汽车芯片领域最焦点的照样智能驾驶或者无人驾驶的AI芯片，在这一创新领域将有较好的生长机遇。

“智能驾驶芯片海内也是有机遇的，海内外洋现在的差距没有那么大，人人在统一起跑线，虽然外洋巨头的研发实力更强，但海内的芯片公司反应还更快一点，以是老牌芯片公司也未必一定是首选。”赵占祥谈到。

图〡汽车AI芯片厂商；泉源：方正证券研报

星视界资源创始人、汇生国际科技投行部国际合伙人郭剑武也谈到，无人驾驶汽车芯片是较好的赛道，但难度系数也较高，未来海内汽车芯片企业仍需在架构、算法、算力、功耗等方面，再去做进一步优化和探索。

客观来看，现在国产汽车芯片企业数目仍较少，而且以车身、汽车信息娱乐系统等外围芯片为主，少量进击主控、功率等焦点芯片。中国汽车芯片的国产化率，据业内先容现在仅有1%出头，仍有伟大空间。

哪些车芯企业值得关注？

云岫资源合伙人兼CTO赵占祥向《科创板日报》记者剖析称，“海内的汽车芯片公司，除了地平线、华为和比亚迪半导体，在汽车用量相对大的另有上市公司四维图新，它直接收购了杰发科技，做TPMS胎压测系统芯片，属于汽车平安类的焦点芯片；创业公司内里有做汽车级MCU的芯旺微电子，做自动驾驶的黑芝麻，另有智能座舱芯片芯驰半导体，这些都有一定的含金量。”